经张虞、张漳、张贽三代明君治理近八十年，自长安向西两万里间，皆归属为唐土，人户相望，鸡犬相闻，桑麻遍野，商旅不绝。
公元282年，张贽驾崩于长安，庙号高宗，太子张寔继承皇位。张寔性情柔弱，缺乏主见，故张贽在驾崩前，已为张寔安排好“三驾马车”辅政。秘书令张华领衔，尚书令裴秀、计相王浑为副。
与出生望族的裴、王二人不同，首辅张华出生寒门，因张贽的赏识提拔，今才得以为执掌权柄。以寒门制豪门，用勋贵制文吏，为太宗张漳之术，并被张贽所沿袭。
时张寔继位之初，兼并之风盛行，奢糜之风不能遏。富者兼并土地，隐瞒不报。针对社会状况，张华希望发起检田括户、迁民运动，增加国家收入，缓解人地与阶级运动。
张寔性子羸弱，给予师父张华深厚的信任与支持。故在张华的领导下，在永寿元年（283年）至永寿十年（293年）之间，检田括户运动收到了实效，先是减免了贫民的徭役钱，由本地区内的中、上等户分担，减轻了农民的负担的同时，并保证了国家财政收入的稳定。
隐匿的土地与农户一并登记入册，迁狭乡无主流民至江、扬、荆、营四州，累计迁民一百二十余万人。并为容纳边鄙更多官吏，在人口繁多之所，增设郡县上百。
张华执政十年，因得罪皇后刘氏，遭刘渊、裴秀陷害，张华被调任营州。而出任营州牧期间，张华镇压鲜卑叛乱，诸夷远蛮来降，辽东为之安宁。
自张华被调任营州，因张寔身体不佳，几乎不理朝政，故朝政便由外戚刘渊执掌。刘渊虽用政治手段上位，但刘渊深忧群臣讥讽他匈奴人身份，故执政严格，沿袭张华旧政，并在此基础上，加强控制近塞鲜卑与汉化匈人，执行废藩改郡之政。
天寿十八年（300年），因废藩改郡政策的推行，西平郡王张铧联合西海将军叛乱，席卷河湟上下，兵锋直逼天水。刘渊调发十万大军征讨，费劲二年而不能平，兵马死伤众多，改遣老将马隆远征，因疾病加重，病逝于军中，张铧趁机大破唐军。
叛军兵锋大盛，张铧联络灵武郡王张绦、云中郡王张荥，约期共叛并破长安。二王厌恶刘渊，张荥应诺起兵，以兴国讨贼之名，要求天子张寔处死刘渊。
时云中、西平二国叛，张寔唯恐灵武郡王张绦再乱，让叛军连成一片，遂处死刘渊。然叛军势大不能止，在张铧、张荥以诱惑下，灵武郡王率兵应从，三王联军在西北成形。
见叛军势大，张寔征调天下兵马至关中，以征三王叛军。时大军云集十万，交由漠南将军高恕远统率，两军对峙于好水川。张铧巧施离间计，让张寔调走名将高恕远，换上刘芝为帅。
天寿二十年（302年），张铧大破刘琨于好水川，十万唐军惨败，尸首相枕，血流成河。危难之下，在裴秀的举荐下，选用祖逖为司隶校尉，负责关中战事。而张寔却是惊走洛阳，再诏天下兵马讨贼。
三王叛军气势大涨之际，诸藩王各怀忤逆之心，以各种理由搪塞兵马召集。典型如建安郡王张罕、交趾郡王张玷、沧海郡王张拚、牂柯郡王张高之等，暗中招兵买马，以各种理由侵吞临近郡县。
祖逖坐镇关中，用离间计令张铧诛杀张绦，让张荥生疑之下，以并州兵进犯为由，返回云中国。失去精锐的云中义从，张铧独臂难支，遂遁走陇右。
天寿二十二年（304年），在张寔的支持下，祖逖率精兵五万翻越陇山征讨张铧，刘琨率精兵三万征讨云中王张荥。
因天水郡守姜洮拒城不降，令祖逖轻易进入陇右。经祖逖长达一年的作战，将张铧驱逐出陇右，率兵远逃至河湟。
恰时，张寔驾崩于雒阳，太子张粲在太原继位。而叛军见形势不利，内部陷入纷争之中，张铧之弟张檀杀张铧，向张粲乞降；张荥被刘琨击败并斩杀，子张肜上疏求降。
张粲急于平定天下，本欲同意张檀、张肜二人请求，但祖逖却上疏反驳，言‘贼寇不亡，则西北动荡；西北不服，西都难平’。张粲采纳祖逖之计，下令二将继续征讨。
永和元年（305年），祖逖深入西海，诛杀张檀，降服从叛诸夷；刘琨离间从叛鲜卑，破擒张肜，安抚河朔近塞诸胡。
三王叛乱虽被镇压，但长达五年的混战，让关西经济凋敝，人口死伤颇多，中央权威受到挑战，唐朝盛世一去不复返。
张粲性情宽厚，自诩以撤藩改郡之失为鉴，不断怀柔边藩诸侯，以避免引起新的叛乱。且为了安稳叛乱边国，除云中国直属中央，灵武、西平仍由子侄为藩统治。然因行事宽和，纵容宰相擅权，虽一定程度上恢复了中央秩序，但未能中兴唐朝。
永和十五年（320年），张粲患病垂危，皇后杨氏专权，与其弟杨珧交通内外，树立党羽，借张粲之名改易公卿，任用心腹。张粲临终前，担忧杨氏为乱，欲以魏国公祖逖、幽国公刘琨，与杨珧共辅太子。
杨珧截藏诏书，欲独领顾命之托，另企图立张粲幼子为帝。然中书郎谢裒偷取诏书，私传于祖逖、刘琨二人。二人说服太子张亮起兵，出其不意诛杀杨珧，尽灭杨氏一族。
同年，张粲驾崩于长安，以大司马祖逖领衔，计相刘琨辅政。
在祖逖尽心辅政下，唐朝渐有中兴气象，史称‘大康中兴’。其朝野井然，政治可观，拣选良吏，兴修水利，打击豪强，整顿兵事。并花费数年检索户籍，大大改善了国家的财政状况。
祖逖辅政十年，令天下大有改观。中书令谢裒盛赞，‘自天下粗安以来，藩国诸侯多跋扈，凡有所求，朝廷常委曲从之。然自祖公辅相以来，藩国畏服，赋税任取’。
大康十年（321年），祖逖在任病逝，与刘琨共列紫勋阁，以记二公中兴之功。
祖逖病逝之后，张亮自理国政，虽非英明之君，亦非昏庸之君。在位五年，传位于太子张田嗣。
张田嗣不理朝政，沉迷享乐之中，朝事荒废，权归计相王导。王导怀柔群下，不喜理事，受世人所讥，王导自叹‘人言我愦愦，后人当思此愦愦。’
张田嗣在位三年，纵欲而亡，王导以国舅而辅太子张煜。因恐为王莽流言，愈发不问朝政。王敦好大喜功，远征漠北无果，仍居高位。子弟借王导之名而作恶者众，王导知而不罚，自娱书法，常自比钟繇。
王导仕政三朝，任相掌权十二年，治下无大兴之迹象，反而让官场贪腐与土地兼并之风愈演愈烈。在王导病逝后的一年，关东民变频繁。
王导之后，王敦欲继相位，以独掌朝政。而张煜为扳倒权臣王敦，重用外戚桓温。桓温率宫中甲士诛杀王敦，被张煜授尚书令，假代丞相事。
桓温好比祖、刘，故执政之初，劝课农桑，改善吏治，抑制兼并，打击朋党，实施土断，重视疾苦，改善教育。与张煜的共同执政七年，唐朝再次复兴，史称‘兴宁兴治’。
张煜驾崩，新主幼立，桓温借机废计相，令二权归于丞相。并为进封国公，以近塞鲜卑反叛为由，率兵马三次北伐，大有功绩，受封楚国公。晚年虽有心神器，但因诸藩之故，始终忠心辅佐。
故在桓温执政十三年间，其虽贪图名利，但大量选用贤人，抑制朝野朋党，裁撤冗余官职，稳固北疆安宁，一定程度上，止住了唐朝衰败的迹象，
桓温病逝，张襄以钟、祖之礼安葬，列选紫勋功臣阁。张襄追崇高祖张虞之功，遂重设计相，由谢安、袁宏、苻坚三人辅政。
张襄处事公允明断，赏罚分明，每日必与三公论事，政治为之一清。谢安虽出生高门，但却能顾忌大局，将谢氏家族利益服从于唐王室。而苻坚以理藩郎出仕，因为氐人子弟，故尤崇汉家之学，洁身谦德，朝野无不敬服。
政治上，张襄修缮律法，重检户籍，选拔官吏，淘汰劣吏，政治为之清明。
军事上，西域将军府虽说内迁，但西域依旧存在。辽东高句丽崛起，由谢玄所募精兵讨平。五溪郡改土归流，镇压了五溪蛮叛军。
经济上，唐朝经贸发达，国政赋税恢复至‘大康中兴’时期。
故张襄在位的十六年里，政治、军事、经济焕发生机，令藩国宾服，岁岁进贡，不侵国土，史称‘武德中兴。’(本章完)