随后，人类和精灵们为了黎明的战争而做着准备。
河谷镇的兵器库被重新打开，这里还有上百年前存放的武器。
之后因为史矛革的入侵，而被尘封在了地下。哪怕人们知道这里有武器，但因为恐惧史矛革，也不敢擅自前来拿取。
如今史矛革已死，他们再也不用怕了。
就在人们开始武装自己的时候，一匹马疾驰而至，来到了河谷镇的废墟。
“嘿，你，尖帽老头！对，就是你。我们不要流浪汉、乞丐和游民在这闲晃。”这时马屁精阿尔弗雷德走上前来，装模作样地叫道，“我们麻烦已经够多了，快滚吧，回你的马上去。”
原来昨天他虽然被镇长推下船，但侥幸逃过了一命，而且凭借其见风使舵努力钻营的本事，再度人五人六了起来。
“这里归谁管？”甘道夫岂会将这种小人看在眼里，径直问道。
“是谁在问？”巴德站了出来道。
“甘道夫~”项南也迎上前来，随后向巴德介绍道，“这位是灰袍巫师甘道夫。”
“奇力，你也在这儿。”甘道夫惊讶的道，随后被请入了精灵大帐。
“你得把和矮人的嫌隙抛在一旁，战争迫在眉睫。多古尔都的半兽人大军已经压境，你们全都命在旦夕。”他向精灵王瑟兰迪尔解释道。
……
原来当日甘道夫在幽暗密林前离开矮人小队后，就前往了鲁高尔的群山进行查看，果然看到安格玛巫王之墓已经被人打开，屍体已经不见了。
随后他又赶到了多古尔都，结果却被那里盘踞的黑暗势力囚禁。最后还是萨鲁曼、埃尔隆德、凯兰崔尔和瑞达加斯特一起出手，才将他解救了出来。
而他们也终于知道，原来盘踞在多古尔都的人，正是第二纪元末死掉的索隆。祂虽然只剩下灵魂，但依然操纵着半兽人、食人妖、座狼、戒灵等黑暗势力。
他在贡达巴德山、多古尔都聚集着半兽人大军，准备发动战争，夺取孤山。
因为孤山地理位置十分重要，南面是长湖镇和幽暗密林，北部是曾经的安格玛王国，东部是鲁恩王国，西部是迷雾山脉。
一旦打下孤山，他就可以往北重建安格玛王国；往东联系鲁恩王国，歼灭在铁丘陵的矮人；往西联络迷雾山脉的半兽人；往南歼灭幽暗密林的精灵王国，和长湖镇的百姓。
如此一来，魔多以北的大片地区，都全归黑暗势力所有。那么南部的洛汗、刚铎就危险了。
这正是索隆的阴谋。
如今来自多古尔都和贡达巴德山的半兽人大军，正在前来孤山的路上，距此已不到一天的路程。
如果精灵、人类与矮人还要开战，那么最后都将被半兽人大军全歼，到那时可就全都完了。
……
“你在胡说什么？”巴德听了甘道夫的话，都觉得莫名其妙。
“看来你对巫师一无所知。他们就像寒冬吹拂的狂风雷雨，在远处敲锣打鼓，摇旗呐喊。但往往只是雷声大雨点小。”瑟兰迪尔淡淡的道，对于甘道夫的示警，并不以为意。
“这次可不是这样。大批半兽人军团往此前进，这些是专为战争培育的战士。敌人正集合全力倾巢而出。”甘道夫连忙说道。
“为什么现在出手？”精灵王不解的问道。
“都是被我们逼得。”甘道夫进一步解释道，“当索林远征队出发收复家园时，它们被迫采取行动。
矮人本不该顺利抵达艾瑞博，亵渎者阿佐格受命追杀他们，它的主子意欲掌控孤山，不仅为了山中宝藏，也为此山的战略地理位置。
它是收复北方安格玛王国的枢纽，要是那邪恶王国卷土重来，瑞文戴尔、幽暗密林、罗斯洛瑞安，还有夏尔，甚至是刚铎，皆会灭亡。”
“那你所说的半兽人大军，它们现在在哪儿呢？”瑟兰迪尔冷笑道，依旧认为甘道夫是在危言耸听。
“我认为甘道夫不会故意夸大其词。”项南这时开口说道，“巴德，派出骑兵进行哨探，发现半兽人军队的痕迹，及时回报。”
巴德一听，点了点头。
先不说甘道夫所言或许为真。单是项南给长湖镇送来了粮食和财富，他就无法拒绝他的要求。
因此巴德随后派出了侦察兵，侦查周围半兽人军队的动向。
……
夜深时分，精灵和人类正在抓紧时间休息，准备黎明时期向矮人发起总攻。
“我的建言何时变得如此不受重视？”甘道夫见瑟兰迪尔一意孤行，忍不住抱怨道，“你以为我这是在做什么？”
“我以为你是想拯救你那些矮人伙伴的性命。”瑟兰迪尔看向甘道夫道，“我敬佩你的义气，但是这依旧不能动摇我的计划。甘道夫，这一切都因为你而起，而我将为它画上终点。”
他知道甘道夫是一位来历神秘且强大的巫师，是凯兰崔尔和埃尔隆德好友，但是他并不相信他。
而且矮人们收复孤山这件事，本就是甘道夫撺掇起来的，所以在瑟兰迪尔看来，甘道夫并不无辜，也不中立，自然更不值得信任。
“弓箭手就位了么？传令下去，只要山上有任何风吹草动，一律杀无赦！”瑟兰迪尔随后吩咐道。
“你呢，神箭手，你同意他的作法吗？”甘道夫又看向巴德道，他现在是人类的领袖，“黄金当真对你如此重要？你愿意拿矮人的鲜血来换吗？”
“事情不会走到那一步，他们打不赢我们的。”巴德摆手道。
他认为十二名矮人战力有限，很快就会落败。而他们也只是为了钱，不是为了杀人。所以到时候，只要战争胜利，矮人投降，那就没事了。
“他们才不管这个。你以为矮人会投降？你错了，他们会扞卫权益战到最后一刻。”这时，比尔博忽然钻出来说道。
“比尔博·巴金斯？”甘道夫见到他，都很吃惊，没想到他会突然间冒出来。
“若我没记错，就是这个霍比特人，在我守卫的眼皮下偷走的地牢钥匙。”瑟兰迪尔冷冷的看着比尔博道。
如果不是他偷走钥匙，放出了索林，也不至于有今天这些事。